시즌 1, 에피소드 6: 지난가을 유메노사키 학원은 학생회가 장려하는 드림페스 제도에 의해 완전히 지배당했다. 라이브 대결을 하지 않아 실적이 없어서 자리에서 쫓겨난 'Valkyrie'의 슈는 학원과 학생회에 대한 불만을 키워간다. 슈를 걱정한 소꿉친구인 쿠로가 조언하지만. 슈는 제왕의 긍지를 걸고 드림페스에 출전할 것을 결의한다. 관객들의 싸늘한 시선 앞에서 'Valkyrie'는 퍼포먼스를 시작하는데...