시즌 1, 에피소드 6: 세라를 동료로 맞이한 후, 켈빈의 대장일 스킬과 에필의 재봉 스킬이 S급으로 올랐다. 새로운 장비를 만들어서 업그레이드 된 켈빈과 일행들.세라에게 세상을 보여준다는 빅토르와의 약속을 지키면서 쌀을 먹고 싶은 켈빈의 요구로 켈빈 일행은 수국 트라지로 향한다. 트라지로 향하는 도중에 검은 바람 도적단과 만나지만 세라의 활약으로 일망타진되고 트라지 길드에서 검은 바람 도적단의 상황을 확인한다. 트라이센에서 온 A급 모험가인 크리스토프 일행은 검은 바람 도적단을 토벌했지만 오히려 도적단이 되어 사람들을 납치하고 인신매매를 자행한다는 사실을 듣는다. 켈빈은 전면으로 나서기 보다 마침 트라지에 온 용사 일행을 이용하기로 한다. 용사 일행은 트라지 길드장인 미스트에게 정보를 받고 도적단 아지트로 향하지만 이미 켈빈 일행이 토벌한 뒤였다. 용사 일행은 쓰러진 크리스토프 일행을 보고 켈빈 일행이 검은 바람 도적단이라고 착각한다.