시즌 1, 에피소드 6: 포트 브리즈를 구하고 새로운 섬으로 향한 그랑 일행은 용암을 활용해 철강업을 자랑하는 발츠 공국에 도착한다. 그곳에서 그랑 일행은 만물상 세로의 의뢰를 받게 된다.
