시즌 1, 에피소드 2: [엠브리오] 네메시스의 힘으로 첫 퀘스트를 클리어 한 레이. 다음 목표는 랭커가 되는 것. 전쟁에서 패배하고 플레이어 수가 감소한 알터 왕국에서라면 랭커가 되는 것도 불가능한 일은 아니었다. 곧바로 레벨업을 위해 사냥에 몰두하고 있을 때 루크와 [엠브리오] 바빌론과 만나게 되는데.