마츠바라 요시미는 남편과 이혼 후 딸 이쿠코와 함께 살 집을 구하기 위해 낡은 아파트를 찾아간다. 허름한 아파트의 엘리베이터 바닥에는 물이 가득 고여있고, 갑자기 시야에서 사라진 이쿠코가 어깨에 정체 모를 빨간색 가방을 메고 등장하는 등 수상한 일이 발생한다. 하지만 싼값에 요시미는 이사를 강행한다. 어느 날 이쿠코의 유치원을 찾은 요시미는 충격적인 그림을 발견하고, 그 이후 모녀에게 더욱 수상한 사건들이 발생하기 시작한다.