클린턴은 직접 만든 장난감을 팔면서 생계를 이어가고 있다. 그러던 어느 날, 그동안 열심히 돌보던 길고양이 마우저가 화살에 맞아 죽어있는 것을 발견한다. 길고양이의 죽음에 누구도 관심을 주지 않지만, 클린턴은 마우저를 위해 범인을 밝히려 한다.