전운이 감도는 1592년 조선, 백성들의 삶이 점점 힘들어지자 황정학과 이몽학은 평등한 세상을 위해 '대동계'를 조직해 왜구와 싸우지만, 역모로 몰려 해체당한다. 결국, 이몽학은 오랜 연인과 동지 황정학도 뒤로 한 채 반란을 일으킨다.