보수적인 조지아 국립무용단의 댄서 메라비와 이라클리가 앙상블이 되기 위한 오디션을 준비한다. 우아하고 정교한 춤을 추는 메라비는 본인과는 대조적인 라이벌 이라클리의 남성적이고 에너지 넘치는 춤을 보며 둘만의 연습을 계속해 나가고, 점차 자신이 그를 열망하고 있다는 것을 알게된다.