시각 장애를 가진 레오나르도(레오)는 자신을 향한 엄마의 지나친 관심과 보호에서 벗어나 좀 더 독립적인 삶을 살기위해 노력하는 10대 소년이다. 자신의 유일한 베스트프렌드인 지오바나로부터 실망감을 느낀 레오는 좀 더 자유로운 삶을 꿈꾸며 해외 교환학생 프로그램에 지원하기로 마음을 먹게 된다. 하지만 전학생 가브리엘에 나타나면서부터 레오의 마음속에는 새로운 감정의 소용돌이가 일어나기 시작하고, 교환학생으로 해외에 가려던 계획에 대해 고민하게 되는데...[2015 서울프라이드영화제][2014 베를린국제영화제 - 테디상 수상][2014 시카고 국제 영화제][2014 산 세바스티안 국제 영화제]