1700년대 딸 일라이자와 함께 남편을 잃고 홀로 살고 있던 조제핀에게 늦은 밤 손님이 찾아온다. 버나드는 죽은 남편의 땅을 사기 위해 잠깐 들렀다지만, 그의 정체는 뱀파이어였다. 버나드는 원하는 것을 얻기 위해 순식간에 조제핀을 물어 뱀파이어로 만들고, 그녀의 딸 일라이자마저 위협한다.