성공한 흑인 실업가인 니노 브라운. 널리 인정받고 있는데다 젊고 잘생긴 그의 정체는 사실 갱단 두목. 뒷골목 세계의 대부인 니노는 마약으로 자신만의 성을 쌓아올렸다. 경찰은 형사 스코티와 닉에게 니노를 잡게 만든다. 스코티는 마약 중독자인 푸키를 니노의 조직에 침투시키지만 그들의 노력은 오히려 비극적인 결과를 낳는다.