할아버지, 할머니와 함께 살고 있는 11살 니코는 친구들에게 괴롭힘을 당하다가 실수로 오래된 나무에 불을 지르게 되고 성난 나무는 니코의 할아버지, 할머니를 마법 세계로 끌고 가버린다. 우연히 모든 장면을 목격한 흡혈귀 애나는 니코와 친구가 되어 두 분을 구해주기로 하고 니코를 마법 세계로 데리고 간다. 저주에 걸린 할아버지, 할머니 구하려면 마법의 물약이 꼭 필요하다는 걸 알게 된 니코와 애나는 물약을 만드는 데 필요한 재료를 모으기 위해 마법 세계를 여행하기 시작한다.
