어릴 때 우연히 총기사건으로 사람들이 죽는 것을 목격하고 트라우마가 생긴 루크는 그 후로 상상 속 인물 다니엘을 보게 된다. 루크는 다니엘을 만난 뒤로 나쁜 일만 저지르고 심지어 엄마를 죽일 뻔한 순간까지 가게 되자 모든 게 잘못되었다고 느끼고 다니엘을 인형의 집에 가둬버린다. 그 후로 대학생이 된 루크는 감당하기 힘든 일들을 처리하기 위해 다시 다니엘을 불러내고, 다니엘은 또다시 루크의 마음을 장악하려 한다.