가수가 지망생 승혜는 서울로 상경해 밴드마스터 이 선생을 만나고, 이 선생은 그녀를 작곡가 선우강에게 소개시킨다. 하지만 불치병을 앓는 선우강은 가요계에서 은퇴를 앞두고 있었다.