최근 남편과 이혼을 한 교사 클레어는 자신의 이웃에 이사를 온 청소년 노아를 만난다. 두 사람은 어느 날 함께 밤을 보내게 되고 단순한 일탈이라 여긴 클레어와는 다르게, 노아는 이내 예상하지 못한 모습을 보이기 시작한다.