복싱 유망주로 기대를 한 몸에 받던 지미는 돈을 벌기 위해 불법시합에 나가며 알콜 중독자가 된다. 어느 날, 살던 집에서 마저 쫓겨난 지미는 이대로 끝날 수 없다는 마음으로 어렸을 적 훈련받던 아마추어 복싱 클럽에 다시 찾아간다. 관장 빌은 지미를 받아주며 절대로 술을 입에 대지 않을 것, 불법시합에 참가하지 않을 것, 이 두 가지를 조건으로 건다. 생계가 어려운 지미는 자꾸만 갈등한다.