통쾌한 복수로 범죄자들을 응징하며 정의를 실현하는 와처스는 경찰과 함께 마약 밀매 조직을 소탕하고자 한다. 그러나 그들의 계획은 예상치 못한 방해꾼의 등장으로 실패하고 만다. 의문의 남자는 와처스에게 함께 범죄자들을 처단하자고 제안하고, 팀의 중심인 키라는 매력적인 그의 모습에 흔들리면서도 그의 정체를 밝히고자 고군분투한다.