윌리 월터스는 최고의 지휘자가 되기 위해 열심히 살아간다. 하지만 음악에 대한 자신의 꿈과 열정을 존중하지 않는 가족과 주변인들로부터 벗어나기 위해 집에서 멀리 떨어진 음악학교에 들어가기로 다짐한다. 입학을 위해 피아노 수업을 받게 된 윌리 월터스는 피아노 선생님으로부터 자신이 안토니아 브리코라는 본명을 가진 입양아라는 사실을 전해 듣게 된다. 알 수 없는 이유로 스승에게 파문당한 윌리 월터스는 위기에 처한다.