더이상 회생이 불가능할 정도로 오염된 지구에서 인류가 살아남을 수 있는 유일한 희망은 토성의 달, 타이탄으로 이주하는 방법밖에 남지 않았다.타이탄으로 이주하기 위한 신체 적응 훈련 프로젝트가 시작되고 릭은 그 중 뛰어난 실력으로 상위권 멤버로 발탁되지만, 이내 실험 부작용으로 모습이 변하기 시작한다.