마오리 부족이 위레파 부족으로 인해 몰살당한다. 가까스로 살아난 부족장의 아들 홍이는 복수를 다짐하고 괴물이 지배하는 땅을 찾아간다. 괴물은 자신의 슬픈 과거사와 비슷한 이 사연을 듣고 홍이를 도와 함께 위레파를 추적한다.