그림책으로 들어가는 신발을 신은 진구는 그림책 이야기를 실제로 보면서 즐거워한다. 이슬이를 부르러 갔던 진구는 뜻하지 않게 퉁퉁이와 비실이도 같이 그림책 속으로 들어가게 되는데. 한편, 그림책 속으로 들어간 이슬이는 혼자서 밖으로 나오려고 하지만 뜻하지 않는 사고로 그림책 속에 빠지게 된다. 이후 이를 알게 된 도라에몽과 진구는 이슬이를 구하기 위해 그림책 속으로 들어가려고 하지만 엄마가 그림책을 태워버린 사실을 알고 절망에 빠진다. 도라에몽은 아라비안나이트 속 실제 인물을 찾아 현실 속에서 이슬이를 구해볼 생각을 하는데