말이 되고 싶은 당나귀 루시오가 돈키호테의 진실을 알려준다. 돈키호테는 사실 매우 똑똑하고 열정적인 남자로, 마을 사람들의 총명을 받으며 살아간다. 그의 절친인 산초는 마을의 제일가는 부자로, 초승달의 기사로부터 도전장을 받게 된 돈키호테를 전폭적으로 지원하려 한다. 그렇게 돈키호테와 산초는 허약한 말 로시난테와 당나귀 루시오를 데리고 초승달의 기사를 쓰러뜨려 둘시네아의 정체를 알아내려 한다.