타락한 천사인 드라큘라는 그가 오래도록 사랑한 연인인 클라라를 우연히 다시 만나게 된다. 하지만 그는 클라라가 수녀의 삶을 살기로 결정한 것을 알게 되고, 이내 둘은 금지된 사랑을 하게 된다.