1976년 가을에 펜실베니아의 작은 초능력 연구실에서 빙의 현상이 발생한 것을 정부가 파악한다. 미군은 국가 안보의 지시를 받고 연구실을 장악하며 이 존재를 무기화하려고 한다. 40년 가까이 숨겨져 왔던 설명할 수 없는 현상들이 공개된다.