어느 날 갑자기 머저리 밴드의 리더가 사라지고 그를 같은 자리에서 하염없이 기다리는 드럼연주자 삽과 베이스 철. 블루스 음악을 꿈꾸는 덕규. 이 두 부류에 음악가는 라이브 뮤지션 공고를 보고 오디션 현장을 찾는다.