변호사가 된 록 밴드의 멤버 마리오 캐시는 하반신 마비가 된 유능한 변호사 다니엘 켈리와 함께 일하며 가까워진다. 그러던 어느 날, 마리오에게 CD가 들어 있는 의문의 우편물이 배달된다. CD를 재생한 마리오는 한 여자의 완벽한 노래를 듣고, 그녀를 찾아 나선다.