설교자인 존은 어느 날 오랜 기간 연락 없이 행방이 묘연한 아들 아이삭의 몽타주를 발견하고, 아이삭을 찾기 시작한다. 결국 존은 아들을 발견하지만, 아이삭이 살인자가 되어 쫓기는 처지임을 알게 되고 작은 마을 그레이프바인으로 함께 도망친다. 존은 그곳에 교회를 세우고 살아가려 하지만, 곧 예상하지 못한 일들이 펼쳐진다.