1939년 여름, 프랑스 프로방에 살고 있는 14세의 줄리앙은 작은 호텔에서 가족과 함께 사는 그의 사촌 줄리아에게 반하게 된다. 하지만 줄리아는 그를 무시한다. 그러던 중 독일이 전쟁을 선포하며 둘은 알 수 없는 운명의 갈림길에 서게 되는데…