어부 호세는 긴 낚시를 밤낚시를 마치고 콜롬비아 시골에 있는 집에 돌아온다. 하지만 용병들이 두 아들을 살해하고 그들의 시신을 강물에 던져 버린 것을 발견한다. 그리고 그들의 영혼이 구천을 떠돌지 않도록 장례를 치러주기 위해 강물을 거슬러 오르는 외로운 여행을 떠난다.