윌 그레이엄은 충격적인 살인 사건들의 범인이자 식인 정신병자인 한니발 렉터를 체포한 FBI 요원이다. 그는 한니발을 추격하는 과정에서 입은 정신적 피해를 회복하기 위해 가족과 요양지에서 휴식을 취하러 떠난다. 하지만 머지않아 윌은 FBI로부터 또 다른 미지의 사건을 담당하라는 지시를 받게 된다.