신혼부부 문수와 연연의 비극적 산행 후, 연연의 원령이 문수를 유혹하여 저승으로 이끈다. 김판서의 첩 공녀는 아이를 낳자마자 본처에 의해 살해되고, 그녀의 원령이 공포를 퍼뜨린다.