신부 스미스는 에스더의 유혹에 이기지 못하고 신부의 지위를 잃을 위기에 처한다. 스미스는 이탈리아 로마의 사갈리아 수도원에서 자신의 과거를 속속들이 알고 있는 정보국 요원 찰스를 만난다. 찰스는 교황을 만나게 해 준다는 말에 찰스의 미션을 돕는다.