아마추어 형사 이수철은 마약 밀매 루트를 조사하기 위해 목포 조직 성기파에 잠입을 시도한다. 온갖 수모를 겪은 후, 드디어 백성기 회장의 측근으로 신분 상승하게 된 이수철은 조직 생활과 형사 생활 사이에서 아슬아슬한 줄다리기를 시작한다.