과거 당삼장의 도움으로 살아난 여우는 그에게 연정을 품게 되고, 구미호가 되어 그를 찾아다닌다. 한편 구미호와 마찬가지로 과거 당삼장의 은혜를 잊지 못한 손오공은 서역으로 떠나는 그의 여정에 동행한다. 손오공을 보고 질투심을 느낀 구미호는 그와 여러 차례 결투를 벌이며 당삼장의 마음을 얻고자 한다.