반란을 일으켜 막부를 무너뜨리려는 계획을 가진 후게츠의 군주 카이노쇼는 막부의 첩자들을 없애기 위해 무술 대회를 열어 서로 죽이는 게임을 하게 만든다. 한편 카이노쇼의 역모를 눈치챈 감찰관 린노스케는 카이노쇼의 계획이 담긴 서신을 훔치려고 하는데 카이노쇼의 딸 야에를 만나 사랑에 빠져버린다. 린노스케는 무술 대회에 참가해 서신도 훔치고 야에와의 사랑도 지켜내야 한다.