치열한 항일 전쟁을 치루고 있던 때, 일본 사무라이 흑룡회는 중국에서 가장 뛰어난 무술 단체라고 알려진 무사회를 공격하기로 한다. 치밀한 그들의 습격으로 무사회의 우두머리는 목숨을 잃게 되고 이 사건으로 인해 무사회는 원한을 품게 된다. 한편, 중국 북방과 남방에서 뛰어난 무술 실력을 갖춘 두 검객이 무사회를 찾아오고 함께 흑룡회에 맞서기로 다짐한다.