바그다드의 젊고 호기심 강한 술탄 아마드는 그의 백성들의 행동이 궁금해서 변장하여 도심을 거닐며 사람들을 관찰하기로 한다. 하지만 곧 그는 자파의 모함에 빠져 죽을 위기에 놓이지만, 젊은 도둑 아부의 도움으로 살아남는다. 한편, 자파는 끝까지 아마드를 괴롭히며 마법을 써 그의 눈을 멀게 하고 아부를 개로 만들어버린다. 하지만 포기하지 않고 아마드와 아부는 알라딘의 램프를 이용해 자파를 소탕하러 간다.