일본 메이지 시대, 신선조는 점차 무너져만 갔다. 요시무라는 이 신선조의 일원이이며 유용한 사무라이이다.하지만 이런 요시무라를 돈만 밝히는 인간으로 취급하는 사람이 있었으니 그는 사이토다. 둘은 서로에게 칼을 휘두를 정도로 서로를 혐오하지만 시간이 지나 서서히 관계를 회복하게 된다. 그 와중 신선조에 결국 분열이 일어나고 두개의 파로 나뉘게 된다. 악화된 상황을 바로잡고자 사이토와 요시무라는 함께 반역자들을 제거하기 시작한다.