백조 공주 오뎃뜨와 데릭 왕자의 결혼 기념일에 클라비어스는 사악한 계획을 실행에 옮기기 시작한다. 결국, 오해가 쌓인 두 사람은 사이가 멀어지고, 데릭의 어머니 베르타 여왕은 납치당한다. 데릭은 그녀를 찾아 나서지만, 곧, 클라비어스의 함정에 빠지고 만다. 그리고 그를 구하기 위해 오뎃뜨는 다시 백조로 변신한다.