어린 소년 아슬락과 그의 어머니가 사는 노르웨이의 한 작은 마을에 기이한 일이 연이어 발생하기 시작한다. 곧, 마을의 주민 라세에게 늑대 인간에 관한 이야기를 듣게 된 아슬락은 어딘가 수상한 어머니의 행동을 의심하기 시작한다. 그러나 이때, 사라진 자신의 강아지 라프를 찾던 아슬락은 깊은 숲속에 위치한 오두막에서 의문의 인물과 마주하게 된다.