라이자는 3살 때 자신과 엄마를 버리고 떠난 아버지 마우로를 만나기 위해 베니스로 향한다. 마우로는 라이자에게 자신이 경험한 음악 세계에 대해 알려주며 서로에 대해 알아간다.