노래하는 것을 좋아하는 니노는 어린 시절 첫사랑 모모, 그리고 작곡하는 소년 유즈와의 이별을 경험한다. '언젠가 니노의 노랫소리로 찾아낼 거야….'라는 두 사람과의 약속을 믿고 계속 노래해 온 니노. 고등학생이 된 어느 날, 6년 만에 둘과 재회하게 되면서 각자의 사랑과 우정의 삼각관계가 움직이기 시작한다.