제2차 세계대전이 끝난 직후, 한코는 실종된 가족들과 연인들을 찾는 사람들을 찾아가 거짓 희망을 주고 그에 대한 보상으로 연명하던 중 행각을 들키고 부다페스트에서 도주한다. 그러던 중, 우연히 숲속에서 아들과 사는 유디트를 만나 운명적인 사랑에 빠지는데, 평화로운 나날을 보내지만, 유디트의 남편이 갑자기 돌아온다.