한때는 천계의 신으로 부와 명예를 모두 짊어졌지만 규율을 어긴 탓에 천봉은 인간계로 떨어진다. 벌로 인간계에서 한 선행을 모두 공덕부에 기록해야 하는 천봉은 우연히 요괴에게 붙잡힌 여인을 구하게 되고 이로 인해 천봉과 그 여인은 점점 가까운 사이로 발전한다.