세상에서 가장 힘세고 착한 곰 밤세는 할머니의 꿀에서 얻은 특별한 힘으로 남을 돕는 데 앞장선다. 그의 오랜 친구 토끼 홉스와 함께 거북이 스칼만의 생일 파티를 준비하던 도중, 못된 여우 레이나드로부터 할머니가 납치된 사실을 알게 되고 이로 인해 평화로웠던 마을이 소란스러워진다. 밤세와 친구들은 납치된 할머니를 무사히 구하려 한다.