붉은 다리 아래 따뜻한 물

다니던 회사가 파산하여 실업자가 된 요스케는 자신의 인생 멘토인 노숙자 타로를 찾아간다. 하지만 타로는 이미 타개한 상태였고, 또 다른 노숙자인 겐이 타로의 비밀을 요스케에게 전해준다. 타로가 숨겨놓았다는 금불상을 찾아 나선 요스케는 그곳에 사는 사에코라는 여성을 만나게 된다. 그녀는 따뜻한 물이 몸에서 나오는 병을 앓고 있었고, 성관계로 물을 빼야 하는 그녀를 위해 요스케는 어부로 전향한다.