전쟁을 앞두고 페트로비치 집안의 온 가족이 모여 부모님의 결혼기념일을 축하한다. 한편, 유고슬라비아 군대의 패배로 밀로슈는 동생 스테판을 찾아가 그에게 비밀 작전을 제안한다. 그리곤 게릴라의 위락 연락책이 된 스테판은 병원 업무를 마다하고 형을 돕는다. 그러던 어느 날, 작전 중 아버지와 함께 붙잡히고 만다.