꼬마 드래곤 왕 아서의 드래곤 하트를 건드린 크롱은 거대한 드래곤으로 변신한다. 뽀로로와 친구들은 드래곤 하트를 노리는 악당 마법사 게드에 맞서 크롱을 구하기 위한 작전을 펼친다.