소단은 어느 날 활동사진을 보러 간다는 말을 남기고 어디론가 사라져 버린 할머니를 찾아 마을의 오래된 극장인 삼거리극장에 들어서게 된다. 매표소 직원으로 취직하게 된 소단 앞에 어느 날 밤 삼거리극장에서 펼쳐지는 에리사, 모스키토, 완다, 히로시의 혼령들이 펼치는 화려한 공연이 펼쳐진다.