삼국 최고의 명장 관우가 오나라의 침략을 받아 세상을 떠나고 오나라 장수 반장이 관우의 청룡언월도를 얻는다. 관우의 아들 관흥은 오나라에 대한 복수심을 품고 운명의 전투에 나선다.